Für eine erfolgreiche geschäftliche Kommunikation sind aktuelle und präzise Informationen über Kunden, Lieferanten und Partner entscheidend. Das CRM-Modul ermöglicht die zentrale, orts- und geräteunabhängige Bearbeitung aller relevanten Daten – auch per Smartphone oder Tablet.
Organisationen, Abteilungen und Personen lassen sich hierarchisch abbilden, Informationen können auf untergeordnete Ebenen vererbt werden. Führungskräften werden direkt zugeordnete Mitarbeitende angezeigt, deren Berichte sich automatisch an definierte Empfänger oder Gruppen versenden lassen. Personen können dabei mehrere Rollen mit unterschiedlichen Kontaktdaten in verschiedenen Organisationseinheiten innehaben. Adressen werden zentral verwaltet und flexibel mit Personen, Organisationen oder Gebäuden verknüpft.
Eigene Kategorien unterstützen eine strukturierte Zuordnung, während Interaktionen wie Telefonate, Besuchsberichte oder Aufgaben dokumentiert und nachverfolgt werden können. Beziehungen zwischen Kontakten werden ebenso wie Produkte, Dienstleistungen und Lieferanten übersichtlich dargestellt.
Funktionen zur Dublettenprüfung sorgen für saubere Datenbestände. Über definierbare Suchkriterien lassen sich Verteiler für Mailings oder Etikettenlisten erstellen. Zudem können Angebote direkt im System erstellt, per E-Mail versendet, ihr Status online verfolgt und mit Workflows verknüpft werden. Je Kunde ist auch die Nachverfolgung von Umsatzerwartungen möglich.